[高杠杆交易]最被看好十大港股:高盛维持美团目标价116港元

2020-08-07 11:01:30 178 股票配资 增长,预期,业务,目标,收入,评级,盈利,买入

高盛:维持美团(03690)“买入”评级 目标价116港元

高盛发布报告称,美团(03690)将于下周一(30日)公布去年第四季业绩,相信投资者会聚焦于管理层对前景的看法、竞争及最新的市场复苏趋势等问题,该行相信集团在外卖及在线服务业务的市场占有率可维持领先。

该行称,相信集团去年的执行力强,市场份额约占三分之二,而且外卖业务的单位经济效益良好,有助提高其估值,股价在调整过后的风险与回报率具有吸引力。

该行表示,维持对美团的“买入”评级,目标价116港元。

汇丰:中国联通(00762)对5G共建共享方面有较正面指引 予“买入”评级

汇丰发布报告称,中国联通(00762)对5G共建共享方面有较正面的指引,并将2020年资本开支预算提升至700亿元人民币(下同),但仍低于该行预测的760亿元,该行估计联通与中国电信(00728)的合作有机会加深,或涉共享4G基站及其他网络设备等,该行将联通目标价大降36%,由9.5港元降至6.1港元,予“买入”评级。

该行指出尽管回报前景不确定,中国移动(00941)仍大增5G开支,而中联通则将整体资本开支指引定在700亿元水平,低于该行预测,并估计将有350亿元将用于与中国电信共享5G网络。到2019年末公司已有8万个5G基站,该行表示期望到今年第三季基站数目将增至25万个,考虑到现时5G网络用户仍较少,联通管理层有信心当新手机出现,5G将会快速增长,并期望到2020年末用户数可达5000万户,更相信到今年中5G上客有望加快。

小摩:升吉利汽车(00175)至“增持”评级 上调目标价至18港元

小摩发布报告称,升吉利(00175)评级至“增持”,目标价由11港元上调至18港元,并认为公司的目标是成为内地具领导性品牌,作为汽车解决方案供应商,未来可产生协同效应。公司近期正向母企收购Volvo 100%股权,包括与戴姆勒的合营Smart。该行预期公司长远的策略和科技,都有助其跑赢同业表现。

该行称,公司近期积极与母企有更多策略性动作,相信可长远成为内地具竞争性的品牌。而在新能源车方面,公司的PMA平台,也会在Smart、Volvo和吉利新能源车内应用,相信强劲的产品组合都有助增加公司的市占率。

该行表示,目前行业需求较疲弱,令今年的价格下调,预期今年乘用车需求跌7%,并会带动行业有价格战,特别对内地品牌有压力,预期中期表现公布后,大部分的车企都会出现表现逊于预期的情况。

野村:升永升生活服务(01995)目标价10%至8.4港元 维持“买入”评级

野村发布报告称,永升生活服务(01995)去年出现高质量增长,认为该公司持续被低估,维持“买入”评级。永升生活去年度净利润同比增长123%,较预期高6%;收入增长75%,比该行预期高14%;净收益率

该行称公司2019年业绩表现良好,主要受惠于资本充裕、非周期性增值服务表现强劲、更多元化的收入划分等,预期在大型股票激励计划支持下,每股盈利将持续增长,估计2020至2022年内的年复合增长率达48%。

该行表示,永升生活2020年市盈率达26倍,对比同行为约24倍,属行业首选,以现金贴现法将目标价由7.65港元上调10%至8.4港元。

交银国际:招商银行(03968)表现好于同业 维持“买入”评级

交银国际发布研究报告指出,鉴于招商银行(03968)零售银行业务的敞口占比较高,认为该行将继续实现高于同业的利润增长和强劲的盈利能力。维持“买入”评级,并预计在分析师会后将调整盈利预测和目标价。

招商银行公布2019年净利润同比增长 15.3%,与业绩快报一致。收入增长的放缓被信贷成本和所得税率的降低所抵消。2019年营业收入/拨备前收入同比增长9%/6%。息差同比轻微增长2个基点至 2.59%,但在19年4季度环比收缩 17 个基点。

盈利能力增强,净资产收益率为16.8%,同比增长0.3个百分点。资产质量指标进一步改善。不良/关注/逾期贷款率均较上半年或季度环比有所下降,尽管拨备减少,拨备覆盖率和拨贷比仍环比增长至 427%/4.97%。核心一级资本充足率环比增长5个基点至11.95%。招行将派息比率从2018年的30%提高至2019年的 33%。

交银国际指出,这可能是该行覆盖的中资银行中最高的比例维持“买入”评级。

野村:上调众安在线(06060)目标价至27.55港元 升至“买入”评级

野村发布报告称,受益于在线产品的快速增长,将众安在线(06060)目标价由27.49港元上调0.2%至27.55港元,评级由“中性”升至“买入”。

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